相続税対策サービス

相続税の試算(シミレーション)から遺産分割方針、相続財産の引き下げ、生前贈与までご提案いたします。

こんな方にオススメ

  • どのぐらい相続税が発生するのか知りたい方
  • 自分に合った相続税対策をしたい方
  • 相続税が低くなる財産の分け方を知りたい方
  • いくら生前贈与すればいいのか知りたい方

サービス内容

相続税は、事前の対策によって、大きく納税額が変わる税金です。
また、遺産をどのように分けるかによって、取るべき対策が大きく異なります。そのため、現状分析と遺産分割方針を決定した後に、具体的な施策を検討いたします。
税理士法人ブライト相続(目黒)では、お客様の相続方針、財産の状況をお伺いし、最適な相続税対策を立案いたします。

具体的な内容

全般的事項 ・相続税に関するご相談
現状分析 ・相続財産の把握
・相続税の試算(シミレーション)
・相続方針の確認
遺産分割対策 ・相続税の観点から
・ご本人のお気持ちから
・遺留分の観点から
・二次相続の観点から
相続財産の
引き下げ対策
・賃貸不動産の活用
・不動産保有会社、不動産賃貸会社
・不動産の売買、分割、交換
・リフォームなど
・小規模宅地の特例の適用可否判断
・生命保険の活用
生前贈与対策 ・贈与金額の算定
・教育資金贈与
・結婚子育て資金贈与
・住宅取得資金贈与
・夫婦間贈与
・相続時精算課税
書類作成 ・相続税の試算レポート
・相続税対策レポート
POINT

・現状分析 → 遺産分割対策 → 相続財産の引き下げ → 生前贈与の順番で相続税対策を立案いたします。
・ご提案させて頂いた対策の中から、お客様に実行する対策を選択して頂き、具体的な実行に移ります。

税理士報酬

相続税対策サービスの報酬は、①相談料+②基本報酬+③加算報酬の合計となっています。
※ 相続税対策サービスをご契約いただいた方は相談料はお値引きさせていただきます。
※ 見積提示後は、追加の業務をご依頼されない限り、追加料金は発生いたしません。
※ 対策の実行にあたって費用が発生する場合があります(不動産売買手数料など)。

相談料

項目報酬額(税別)
相談料1時間1万円*1

*1 相続税対策サービスをご契約いただいた方については、報酬から相談料をお値引きさせて頂きます。

基本報酬

遺産総額*1報酬額(税別)
〜2億円未満30万円
2億円超 〜 5億円未満50万円
5億円超個別にお見積りいたします。

*1 遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額となります。

加算報酬

項目報酬額(税別)
土地の簡易評価(1利用区分につき)3万円
土地の詳細評価(1利用区分につき)5万円
非上場株式の評価(1社につき)15万円〜
※会社ランクによって単価が異なります
その他特殊事情がある場合個別にお見積りいたします。

※ 土地の現地調査など、旅費・交通費等の実費は別途かかります。

サービスの流れ

01
初回面談のご予約・実施
LINE、お問い合わせフォームまたは電話で初回の無料相談をご予約いただき、面談を実施させていただきます。面談場所は原則的に幣事務所(目黒)ですが、ご事情によってはご自宅にお伺いする事も可能です(別途日当がかかります。)。
02
お見積りのご提示
初回面談の内容を確認し、当日もしくは翌日にお見積りをご提示いたします。
03
ご契約
契約書に署名・押印の上、料金の50%のお支払い(銀行振込)をお願いしています。入金確認をもって正式なご契約とさせて頂き、業務に取り掛かります。
04
相続税の試算(シミュレーション)
現状の財産でどのぐらい相続税がかかるのか試算いたします。
05
遺産分割方針の決定
相続方針をお伺いし、遺産分割方針を決定します。
07
相続財産引き下げ、生前贈与
相続財産を引き下げる施策、生前贈与すべき金額を算定いたします。
08
相続税対策レポートの作成
相続税対策レポートをお渡しいたします。残額の入金をお願い致します。
対策の実行までサポートします。